Comment choisir un CRM ?

En tant qu’entrepreneur, le développement de son chiffre d’affaires est la première préoccupation. Pour cela, une bonne gestion commerciale est nécessaire et c’est précisément l’objectif d’un CRM ! Néanmoins, il peut être difficile de déterminer comment choisir un CRM adapté à son entreprise. Découvrez notre article pour vous aider dans ce choix crucial pour assurer le bon développement commercial de votre entreprise !

Qu’est-ce qu’un CRM ? définition

Qu’est-ce qu’un CRM dans une entreprise ? Un logiciel CRM (Customer Relationship Management) ou GRC (Gestion de la Relation Client) est un outil qui vous permet de centraliser toutes les informations nécessaires pour bien communiquer avec vos clients, prospects et fournisseurs. De plus, grâce à la centralisation des données, vos collaborateurs pourront mieux communiquer entre eux.

Pour mieux comprendre pourquoi utiliser un CRM au sein de votre entreprise, voici quelques fonctionnalités types qui vous aideront à optimiser la gestion commerciale de votre structure : 

• Connexion de votre agenda et rappels de vos rendez-vous. Cela vous permet de centraliser l’information et de ne plus louper aucun rendez-vous.
• Synchronisation de l’ensemble de vos e-mails. Il est parfois difficile de s’y retrouver sur les échanges envoyés à tel ou tel client. Cela peut même provoquer l’envoi de mails en doublon ou encore de ne pas avoir d’historique précis. Avec un logiciel CRM français, vous retrouvez l’ensemble des échanges sur une seule et même interface pour ne perdre aucune information.
• Le suivi de votre prospection. Avec les cycles commerciaux et les opportunités, vous pourrez connaître précisément les actions réalisées pour convertir un prospect en client. 

Pour vous entrepreneur, l’objectif d’un CRM est au final d’améliorer la relation client, la communication au sein de vos équipes et enfin développer votre chiffre d’affaires !

Comment choisir un CRM ? Nos conseils pour une transition réussie !

Vous souhaitez commencer à optimiser votre relation client ? Vous ne savez pas comment choisir un CRM adapté à votre entreprise ? Pour vous aider, nous vous présentons nos conseils !  En effet, chaque entreprise a ses besoins et il est important de définir des critères précis pour adopter un logiciel qui vous suivra sur le long terme.

Choisir un CRM en fonction de la taille de votre entreprise

La taille de votre entreprise est le premier élément à prendre en compte. En effet, il existe des logiciels CRM conçus précisément pour les petites entreprises et les plus grandes entreprises et ce pour une raison précise : une entreprise de 1 à 10 salariés n’a pas les mêmes besoins qu’une entreprise de 50 salariés !

Une TPE ou micro entreprise aura besoin de moins de fonctionnalités qu’une PME par exemple et payer un coût plus élevé pour des fonctionnalités inutilisées ne sera pas bénéfique. De plus, les outils conçus pour les plus grandes entreprises peuvent proposer des interfaces plus complexes et difficiles à prendre en main. Autant donc choisir un outil adapté à la taille de votre entreprise avec une prise en main facile. Cela allégera votre budget et améliorera la productivité de vos équipes.

Déterminer précisément les objectifs de votre entreprise

Pourquoi avoir un CRM ? Si vous souhaitez adopter ce type d’outils, c’est que vous avez probablement plusieurs problématiques au sein de votre structure. Pour choisir un CRM adapté, il faudra donc répondre à cette question “quels sont les problèmes que j’essaie de résoudre ?”. Vous pouvez par exemple rencontrer des difficultés à :

• Suivre où vous en êtes dans votre prospection : quels sont les rendez-vous passés et à venir ? Quelles sont les actions réalisées ? Combien de prospects sont passés clients ? Avec un fichier Excel, vous pouvez vous perdre dans les annotations et ne plus savoir où vous en êtes.
• Connaître l’historique des échanges e-mails : est-ce qu’un devis a été envoyé à un client ? Qui a échangé avec ce prospect ou client ? Autant de questions qui peuvent entraîner de la confusion et surtout perdre du temps à chercher l’information à différents endroits.
• Bien communiquer en interne sur les actions clients. Si vous avez remarqué des échanges en double ou un manque d’informations, un logiciel CRM vous sera utile. En effet, cela peut à terme dégrader la relation établie avec vos clients.

Une fois que vous avez défini les raisons, vous pourrez vous demander quelles sont les fonctionnalités nécessaires et définir un cahier des charges pour poser des questions plus facilement aux éditeurs de logiciels.

Choisir un CRM facile à utiliser

Un CRM commercial a pour but de vous suivre sur la longue durée et accompagner votre développement. Pour cela, il est important qu’il soit facile à utiliser et ce dès le début. Comment s’assurer que vous ne passerez pas trop de temps sur la prise en main d’un outil ? 

Les logiciels CRM proposent généralement des périodes d’essai gratuites avant de souscrire à un abonnement. N’hésitez pas à demander une démonstration pour être accompagné et mieux comprendre comment il va s’adapter à votre activité.

Définir un budget en amont

Avant même de vous lancer dans la recherche d’un logiciel CRM, vous devrez également définir votre budget.

Pour cette partie, les entrepreneurs ont trop souvent tendance à se dire qu’un prix élevé veut dire meilleur outil ou qualité. Néanmoins, le meilleur logiciel pour vous est celui qui répond à vos besoins actuels et futurs. De même, un logiciel gratuit n’aura pas forcément les fonctionnalités adaptées et on peut se poser la question de la sécurité de vos données.

De plus, pour éviter de faire trop “gonfler” votre budget, veillez à bien vérifier les frais supplémentaires. En effet, un éditeur de logiciels peut proposer des options qui ne sont pas comprises dans l’abonnement dont vous pourriez avoir besoin. N’hésitez donc pas à demander les prix pour respecter votre budget initial.

Choisir un CRM en ligne ?

Si vous êtes en quête d’un CRM, vous avez déjà dû repérer deux catégories : les logiciels en ligne et sur serveur. Vers quel type d’outil s’orienter ?

De plus en plus de logiciels CRM sont en ligne car ils représentent plus d’avantages pour les utilisateurs. En effet, les membres de l’équipe pourront se connecter plus facilement et y avoir accès partout.

Pour votre budget, vous n’aurez pas à engager des frais d’installation ou de maintenance. Ce type de surcoûts ne sont pas négligeables pour des logiciels sur serveur avant même d’utiliser l’outil en lui-même.

Concernant la sécurité des données, les outils en ligne précisent si elles veillent au respect de la réglementation sur la protection des données (RGPD). Le mieux sera de privilégier un crm français qui héberge vos données sur des serveurs sécurisés en France.

Choisir un CRM qui propose un service client de qualité

Savoir qu’on peut compter sur un service client réactif en cas de questions ou doutes est crucial. Pour savoir s’ils sont disponibles rapidement, n’hésitez pas à leur poser des questions pendant vos périodes d’essai ou pendant une démonstration de l’outil.

De plus, pour éviter de contacter le support à chaque question, un atout supplémentaire sera de savoir si vous avez à votre disposition des vidéos tutorielles ou encore des articles d’aide.

Un CRM qui s’adapte à votre organisation et non l’inverse !

Vous utilisez Prestashop, Gmail ou encore Stripe ? Avant même de choisir un CRM, il est important de s’assurer qu’il propose les intégrations dont vous avez besoin. Une des erreurs commises par les entrepreneurs est de s’adapter à un logiciel qui semble couvrir leurs besoins. En effet, cela pourrait vous faire perdre beaucoup de temps de repartir à zéro sur tous les fronts et déstabiliser vos équipes !

Vous devrez donc également demander à l’éditeur de logiciels si les intégrations que vous utilisez au quotidien sont bien possibles.